Кудрин успешно взял в долг
Россия вернулась на рынок госдолга, добившись низких ставок.
В четверг Россия впервые с 1998 года разместила евробонды с рекордно низкой для себя доходностью. Представители Минфина не скрывали радости. Министр финансов Алексей Кудрин назвал размещение успешным. Спрос почти в пять раз превысил предложение, однако Минфин предпочел не увеличивать размер выпуска, оставив его на уровне 5,5 млрд долларов. В этом году занимать на внешнем рынке Россия, скорее всего, больше не будет.
Россия успешно разместила накануне первый со времени дефолта 1998 года выпуск еврооблигаций на международном финансовом рынке. Спрос почти в пять раз превысил предложение, составив 25 млрд долларов. Как отмечают наблюдатели, размещение «проложило путь для более дешевого корпоративного заимствования».
Общий объем эмиссии российских суверенных облигаций составил 5,5 млрд долларов. Выпущены пятилетние облигации на сумму 2 млрд долларов и 10-летние на сумму 3,5 млрд долларов. Доходность по пятилетним бумагам составила 3,741%, а по 10-летним – 5,082%. При этом ставка купона по пятилетним евробондам РФ составила 3,625%, а по 10-летним – 5%.
Как рассказал Reuters руководитель управления рынков заемных капиталов «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, большая часть еврооблигаций РФ осела в портфелях управляющих активами и банков из Европы и США. Интерес к бумагам проявили и азиатские центральные банки и госфонды, которые раньше не были замечены в российском риске.
Road show российских евробондов проходило с 13-го по 21 апреля, за это время представители Минфина и банки-организаторы успели повстречаться с инвесторами во всех финансовых столицах мира: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Бостоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Организаторами выпуска выступали «ВТБ Капитал», Citi, Barclays и Credit Suisse.
После презентаций для инвестфондов в континентальной Европе, Лондоне и Азии появилась информация, что Россия планирует евробонды объемом 5 млрд долларов двумя траншами – на 10 и 20 лет. Затем Минфин отказался от 20-летнего транша в пользу пятилетнего.
К середине этой недели объем заявок достиг уже 16 млрд долларов. Организаторы размещения и инвесторы заговорили о возможном увеличении размера выпуска до 7 млрд долларов. Правда, Минфин предпочел оставить все как есть.
Представители министерства не скрывали радости, оценивая итоги размещения новых евробондов. Так, министр финансов Алексей Кудрин отозвался о сделке как об успешной. «Размещение считаем успешным. Мы существенно снизили спред. Это улучшит (условия) размещения корпораций», – заявил он журналистам.
По мнению директора департамента госдолга и госфинактивов Минфина РФ Константина Вышковского, главная цель достигнута.
«Мы разместились существенно ниже текущей кривой доходности по обращающимся облигациям, установили новые ориентиры и для России как суверенного заемщика, и для российских корпоративных заемщиков», – сказал он «Интерфаксу».
«Это удалось сделать, несмотря на общий неблагоприятный фон в связи с ситуацией в Греции и другими обстоятельствами», – подчеркнул Вышковский.
Ни извержение вулкана в Исландии, ни иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Goldman Sachs, ни плохие новости из Греции не спутали Минфину карты.
Впрочем, даже несмотря на радушие инвесторов, Россия пока не будет спешить с новым займом на внешнем рынке. «В этом году с учетом достаточной ликвидности на внутреннем рынке мы больше пока не планируем выходить на внешний рынок», – сообщил Кудрин, добавив, что «мы будем следить за ситуацией на рынке».
Вышковский подтвердил слова Кудрина, сказав, что, «возможно, состоявшийся выпуск будет единственным в этом году». Вероятность того, что повторный выход на рынок в текущем году не случится, высока, заметил он.
Конкретные планы заимствований по-прежнему будут зависеть от исполнения федерального бюджета и уровня цен на нефть. Как пояснил Кудрин, если они сохранятся на текущих уровнях, то никакого фундаментального смысла в новом внешнем займе просто нет.
По материалам сайта: www.vz.ru.
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER

10 лучших идей, куда сходить на выходных в Пензе 20 и 21 сентября 2025: фестиваль «Сурская застава» и спектакль «Тетушка на миллион»
Публикуем самую интересную афишу
Воспитатель из Кузнецка представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе
Он пройдет в Геленджике
Средняя сумма в урегулировании задолженности за год снизилась на 18% и составляет 297 тыс. рублей
Чаще всего россияне обращаются за реструктуризацией потребительских кредитов
Бирже для машиностроения Tech Ex - год. Первые итоги работы и перспективы
Площадка Tech Ex продолжает развиваться как полноценный отраслевой инструментЗадержка зарплаты, потеря работы и ошибка заёмщика — названы ключевые причины просрочки по кредитам
Безопасные расчеты в один клик: сервисы Сбера защищают бизнес и самозанятых
Сбер выпустил платежный стикер в виде мяча к началу сезона футбольных еврокубков
В Пензе назвали самые денежные вакансии сентября 2025

Пензячка вышла в полуфинал Первенства мира по муайтай
Спортсменка показала высокий уровень подготовки
Вадим Супиков рассказал об актуальных приоритетах законодательной деятельности
Депутаты Госдумы рассматривают 27 законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и их родных
Виктор Ерошенко назначен ректором Института регионального развития
Он уже приступил к новым обязанностямОлег Мельниченко встретился с заместителем хокима Бухарской области
Олег Мельниченко поздравил ветерана СВО Даниила Кошлакова с победой на выборах
Вице-губернатор Пензенской области встретился с главой Гродненского облисполкома
В «Пензенской правде» пройдет прямая линия руководителя ГБУ «Безопасный регион»